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发表于 2020-01-01 23:44:56 东方财富Android版
从板块来看一个是大尺寸占比比较高的TCL集团和旗下的华星光电,二是大陆的面板龙头
从板块来看一个是大尺寸占比比较高的TCL集团和旗下的华星光电,二是大陆的面板龙头京东方。我们在两个标的上有一点点倾向,我们觉得受益于面板涨价的逻辑更清晰,两个原因,一是行业底部增长得更少一些,从各家的三季报可以看得出来。二是涨价趋势下,华星光电的面板收入占比在70%左右,京东方是40%左右,符合周期品 两个重叠的选股标准。京东方我们很看好,除了有涨价以外,明年进入国际大客户的新机型份额,还有柔性OLED的出货量、良率、规模都有突破,会贡献实质的业绩和利润,这一块的估值弹性比较大,两个标的整体上是55开的配置建议。TCL更偏涨价,我们看市场上TCL走得相对更好,因为市场主要关注周期底部反转涨价的逻辑,京东方的柔性OLED,特别是进入A客户明年一季度反应得更强一些,这是两个标的的倾向。
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发表于 2020-01-02 07:20:44
Tcl不适合长期持有,董事长一门心思并没有放在事业经营上!
发表于 2020-01-02 09:08:42
丽日玫瑰明城 :
Tcl不适合长期持有,董事长一门心思并没有放在事业经营上!
总龙头是东方
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