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发表于 2019-05-04 16:27:19 股吧网页版
好公司与好价格20190504

自定40,将自定50做了一个精简。与漂亮50的区别在于:不考虑各行各业全面具有代表性,只选择自己愿意持有的一门好生意中的好公司,能持续进行价值创造的优质资产作为长期追踪。

坚持以“好公司与好价格缺一不可”为核心理念,以“以一般的价格买入一家非同一般的好公司要比用非同一般的好价格买下一家一般的公司好得多”为深入升级。不以一点估值差异轻易换股,也不盲目死多当无脑粉丝。

市盈(2019预)只是简单陈述估值情况,公式为:股价2019预期每股收益。估价主要是现金流折现和杜邦分拆净资产收益率,还参考了成熟股市、行业空间、生意模式、成长性、周期性、竞争力、护城河、历史估值等等。估价不等于预测股价,只估价,不预测股价。


调出东阿阿胶(管理层偏差)和兆易创新(不确定性较大),调入华兰生物和海底捞,其余估价维持不变。

近期操作:减持泸州老窖白云山,买入金地集团。继续持有中国平安美的集团华东医药、金沙中国等个股。

发表于 2019-05-04 16:34:21
发表于 2019-05-04 16:34:25
发表于 2019-05-04 17:01:09
说真的,片仔癀我看不懂,在80犹豫过没买。总觉得估值太高了,也可能是我从来没有买医药股,不好判断,反正我还从来没有买过40倍以上市盈率的股票
发表于 2019-05-04 18:23:22
伊利居然是负的,我实在不敢苟同
发表于 2019-05-04 18:26:23
旺旺旺鸿运来 :
说真的,片仔癀我看不懂,在80犹豫过没买。总觉得估值太高了,也可能是我从来没有买医药股,不好判断,反正我还从来没有买过40倍以上市盈率的股票
持续性和护城河影响折现率,一般从3-10%之间,另外是空间和成长等给预期溢价。
片仔癀这种肝病神药算是A股一流资产了,差不多是这个价。
发表于 2019-05-04 18:35:33
时光丶3 :
伊利居然是负的,我实在不敢苟同
以伊利的业绩,给伊利估价30不过分,多数券商预计2019年每股收益1.18到1.2,伊利的业绩增长才个位数,按今年的业绩也有25到26倍的市盈率了。你觉得业绩增长个位数给25到26倍的估值低了吗?欢迎你说出你的看法互相探讨
发表于 2019-05-04 18:46:02
时光丶3 :
伊利居然是负的,我实在不敢苟同
性价比为负也可以赚钱,只是价值回报率(区分和二级市场定价收益间的关系)偏低不值得投资。
还有未来与预期的差异,没有人可以把控。
发表于 2019-05-04 20:53:05
旺旺旺鸿运来 :
以伊利的业绩,给伊利估价30不过分,多数券商预计2019年每股收益1.18到1.2,伊利的业绩增长才个位数,按今年的业绩也有25到26倍的市盈率了。你觉得业绩增长个位数给25到26倍的估值低了吗?欢迎你说出你的看法互相探讨
伊利净利润每年都是个位数增长,营业都是双位数增长,股价才给30。蒙牛都估值30几了
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